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La sección Cuentas solo está disponible cuando se trabaja dentro de un Canal. Ahí se administran las empresas (Cuentas) que ese Canal gestiona: sus datos fiscales, sus establecimientos, su certificador y los usuarios con acceso a cada una.

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Listado de cuentas

El listado Cuentas muestra, por cada empresa: Id (NIT), Nombre, Teléfonos, Email, Ambiente (Pruebas o Producción), Tiene Cert. (Sí/No) y Certificador. Desde la columna Acciones puede:
  • Ver el detalle de la cuenta.
  • Editar sus datos.
  • Eliminar la cuenta (pide confirmación; esta acción no se puede deshacer).
El botón Nueva cuenta, en la parte superior, abre el formulario para dar de alta una nueva empresa.

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Datos de una cuenta

El formulario de una Cuenta (al crear o editar) está organizado en varias secciones.

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Información Básica

  • Email* y Teléfonos
  • Sitio Web y Slogan
  • Certificador*: el certificador autorizado por la SAT que certificará los documentos de esta Cuenta. Las opciones disponibles son Cofidi, Digifact, Digifact Servicios SAS, Forcon, Guatefacturas, Infile, Inforum Consulting y Megaprint.
  • Emite Facturas: casilla que indica si la Cuenta está habilitada para emitir documentos.
  • Ambiente de Pruebas: casilla que marca si la Cuenta trabaja en el ambiente de pruebas del certificador en lugar de producción. El listado y el detalle muestran esto como una etiqueta Pruebas o Producción.
  • Logo (PNG): imagen que se sube seleccionando el archivo.
  • Certificado (PFX): el certificado digital emitido por el certificador, en formato .pfx. Una vez cargado, se habilita el campo Contraseña del Certificado.
El certificado (.pfx) y su contraseña son información sensible: permiten firmar documentos tributarios en nombre de la empresa. Cárguelos únicamente desde un equipo de confianza y no los comparta.

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Información Fiscal

  • Nombre* y Nombre Comercial*
  • ID Fiscal* — el NIT de la empresa.
  • Código Establecimiento por Defecto
  • Afiliación IVA: General, Pequeño Contribuyente o Exento.
  • Afiliación ISR: Ninguna, ISR sobre actividades lucrativas, ISR opcional simplificado sobre ingresos actividades lucrativas, o ISR opcional simplificado sobre ingresos actividades lucrativas pago directo.
  • Exento IVA y Retenedor IVA: casillas.
  • Dirección: Dirección, País, Departamento, Municipio y Código Postal.

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Configuración por Defecto

  • Moneda: GTQ o USD.
  • Tipo de Documento: Factura, Factura Especial, Nota de Crédito, Nota de Débito, Nota de Abono, Recibo o Recibo de Donación.
  • Tipo de Producto: Bien o Servicio.
  • Unidad de Medida: por ejemplo, UNI.
Estos valores se usan como valores por defecto al crear nuevos documentos para esta Cuenta.

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Establecimientos

Una Cuenta puede tener varios establecimientos (sucursales o puntos de emisión). Con Agregar Establecimiento se agrega uno, con Código, Nombre, Dirección, País, Departamento, Municipio y Código Postal. Cada establecimiento se puede quitar con el ícono de basura.

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Usuarios

Con Agregar Usuario se agrega una persona con acceso a esta Cuenta: Nombres, Apellidos y Usuario (nombre de usuario para iniciar sesión), además de uno o varios Roles: Administrador, Gestor, Emisor, Receptor y Financiero.

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Datos Adicionales

Campos personalizados a nivel de Cuenta, cada uno con Nombre y Valor, agregados con el botón Agregar Dato.

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Guardar los cambios

Al terminar, use Crear (cuenta nueva) o Guardar (edición). El botón Cancelar descarta los cambios y regresa al listado o al detalle.