Skip to main content
Desde Emitidos, el botón Nueva Factura abre el formulario de creación de documentos. El mismo formulario sirve para emitir facturas, facturas especiales, notas de crédito, notas de débito y notas de abono.

​
Flujo principal

1

Complete la Información del Documento

  • Tipo de Documento: Factura Electrónica, Factura Especial, Nota de Crédito, Nota de Débito o Nota de Abono.
  • Fecha de Emisión (por defecto, la fecha de hoy).
  • Moneda: Quetzal (GTQ), Dólar (USD) o Euro (EUR).
  • Establecimiento: el establecimiento de la Cuenta que emite el documento.
Justo debajo, el campo ¿Utilizar Plantilla? permite elegir una plantilla previamente configurada para ese tipo de documento. Al elegirla, se completan automáticamente los items y los datos adicionales guardados en la plantilla. La opción Sin plantilla deja el formulario en blanco.
2

Complete la Información del Receptor

  • NIT: al salir del campo (por ejemplo, al hacer clic en otro campo), la aplicación busca automáticamente el nombre del contribuyente ante la SAT y completa el campo Nombre / Razón Social. Si escribe CF, el nombre se completa como “CONSUMIDOR FINAL”.
  • Nombre / Razón Social: si la búsqueda automática no encuentra el NIT, complete el nombre manualmente.
  • Correo Electrónico (opcional).
  • Dirección Completa, País, Departamento, Municipio y Código Postal (opcionales).
El NIT y el Nombre son obligatorios; si falta alguno, el formulario lo señala en rojo antes de continuar.
3

Agregue los items del Detalle de Items

Haga clic en Agregar Item para cada producto o servicio. Por cada item se indica:
CampoDescripción
DescripciónObligatorio
UnidadUnidad de medida (UNI, KG, LT, MT, M2, M3, HR, SRV)
CantidadObligatoria, mayor a 0
Precio UniPrecio unitario (incluye IVA), obligatorio, mayor a 0
DescuentoOpcional
ImpuestoImpuesto adicional a aplicar: Ninguno, ITH (10%), IDP (5%), TDP (0.5%), IFB (2%) o IDB (2%)
SERVCasilla para marcar que el item es un servicio (si no se marca, se registra como bien)
TotalSe calcula automáticamente
El ícono con forma de carpeta, junto al de eliminar, abre los Datos Adicionales del item: campos personalizados de Nombre y Valor, con una casilla Visible para indicar que el dato está destinado a mostrarse al receptor.Debe existir al menos un item. El Subtotal (sin IVA), el IVA (12%) y el Total se recalculan automáticamente debajo de la tabla a medida que edita los items.
Los porcentajes que muestra la pantalla junto a cada impuesto adicional son de referencia: el cálculo definitivo de impuestos lo realiza la plataforma al emitir el documento, según las reglas fiscales vigentes de cada impuesto y producto.
4

Revise el Total y haga clic en Crear Factura

El total general se muestra también en la barra inferior fija, junto al botón Crear Factura. Al confirmar, si todo es válido, la aplicación crea el documento y lo abre automáticamente.
Si algún campo obligatorio falta o es inválido, la página se desplaza automáticamente hasta el primer campo con error y lo marca en rojo.

​
Secciones opcionales

Esta sección aparece únicamente cuando el Tipo de Documento es Nota de Crédito o Nota de Débito, ya que ambas ajustan un documento emitido previamente.Campos:
  • Número de Autorización (obligatorio)
  • Fecha de Emisión Original (obligatoria)
  • Serie y Número del documento original
  • Motivo del Ajuste (obligatorio): explicación del motivo del crédito o débito
Active la casilla Es exportación para habilitar estos campos, usados cuando el documento corresponde a una venta de exportación:
  • Datos del Consignatario: Código, Nombre y Dirección.
  • Datos del Comprador: Código, Nombre y Dirección.
  • Datos del Exportador: Código y Nombre.
  • Incoterm: término de comercio internacional aplicable (EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DDP, DAP, DPU u Otros).
  • Otra Referencia: campo de texto libre.
Si la casilla Es exportación no está marcada, estos campos permanecen deshabilitados.
Con el botón Agregar Dato se agregan campos personalizados a nivel de todo el documento (no por item), cada uno con Nombre del Campo, Valor y la casilla Visible al receptor.
Sección opcional para programar pagos a plazo. Con Agregar Abono se agrega una fila con:
  • No. Abono (numeración automática)
  • Fecha de Vencimiento
  • Monto del Abono
Cada abono se puede eliminar individualmente; los números se reordenan automáticamente al eliminar uno.